Πρόκειται για την 1η σεζόν του Yu-Gi-Oh(πριν το Duel Monsters του STAR) η οποία είχε προβληθεί μόνο στην Ιαπωνία. Η συλλογή περιλαμβάνει 27 επεισόδια αλλά και την πρώτη ταινία Yu-Gi-Oh.
Η ιστορία ξεκινάει από το σημείο που ο βασικός ήρωας της σειράς, Yugi Muto, έχει στην κατοχή του τα κομμάτια ενός αρχαίου παζλ(γνωστό ως παζλ της χιλιετίας). Μέχρι εκείνη τη στιγμή μιλάμε για ένα πολύ ντροπαλό και μαζεμένο παιδί, το οποίο γινόταν συχνά στόχος στο σχολείο λόγω της αδυναμίας του να επιβληθεί.
Όλα όμως άλλαξαν όταν ο Yugi συμπλήρωσε το αρχαίο παζλ, κερδίζοντας ξαφνικά μια "δεύτερη φωνή" μέσα του που έκρυβε όχι μόνο όσο έλειπαν από τον διστακτικό χαρακτήρα του, αλλά και πολλά μυστήρια του αρχαίου παρελθόντος.
